Eén plan voor uw hele financiële situatie
Veel mensen regelen hun geldzaken in losse stukjes: een hypotheek bij de bank, een verzekering via een vergelijker, wat spaargeld op een rekening die toevallig ooit geopend is. Los van elkaar kunnen dat prima keuzes zijn — samen vormen ze zelden een geheel dat past bij wat u écht wilt bereiken.
Bij De Vries Advies beginnen we daarom niet bij producten, maar bij uw doelen. Eerder stoppen met werken, de kinderen laten studeren zonder lening, een huis verbouwen, of simpelweg rust in de maandelijkse lasten. Pas als dat beeld scherp is, kijken we welke financiële keuzes daarbij horen.
Waarvoor kunt u bij ons terecht
- Vermogensopbouw: sparen, beleggen en de fiscale kanten daarvan
- Hypotheekvraagstukken: aankoop, oversluiten of verbouwen
- Inkomensplanning bij veranderingen in werk of gezin
- Risico's afdekken: overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
- Schenken en nalaten met oog voor de volgende generatie
Hoe we dat aanpakken
- InventarisatieWe brengen uw volledige situatie in kaart: inkomen, vermogen, lasten, lopende producten en — belangrijker — uw wensen voor de komende tien tot twintig jaar.
- Analyse en adviesrapportU ontvangt een concreet, begrijpelijk rapport: waar staat u nu, waar zitten de risico's en welke keuzes brengen uw doelen dichterbij. Zonder jargon, met heldere scenario's.
- Uitvoering en onderhoudWij begeleiden de uitvoering en toetsen het plan jaarlijks. Verandert uw leven of de wetgeving, dan beweegt het plan mee.
Onafhankelijk, dus in uw belang
Wij verkopen geen producten en ontvangen geen provisie. U betaalt voor advies — en dat advies hoeft dus maar aan één ding te voldoen: het beste zijn voor uw situatie. Vergelijken doen we over de volle breedte van de markt.
